عميل أو مورد جديد
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة المعلومات انقر فوق العملاء وعلى الجانب الأيمن يوجد زر عميل جديد.
تفاصيل العميل: يمكنك إضافة كافة التفاصيل الخاصة بالعميل الجديد الذي تقوم بتعريفه. وهي على الشكل التالي:
اسم الشركة
الرقم الضريبي
رقم الاتصال
website
المجموعات – إن كنت تقوم بتعريف مورد، فاضغط على الخيار الموردون، وإن كنت تقوم بتعريف عميل فلا تقم بالضغط على شيء.
العملة – هل عملة العميل هي العملة الافتراضية للنظام؟ لا تقم بتغييرها، لكن في حال تعاملاتك مع العميل أو المورد بعملة أخرى فقم بتحديدها في هذا الحقل، وذلك بعد تعريفها من قائمة الإعدادات >> المالية >> العملات. ملاحظة: لن تتمكن من تغيير العملة المخصصة في حالة إدخال أي من المبيعات لهذا العميل أو المورد.
العنوان
المدينة
المحافظة
الرقم البريدي
الدولة
الحقول المخصصة: تتضمن عدة حقول على الشكل التالي:
الحد الائتماني (الحد الأعلى) – وذلك لتحديد الحد الأعلى للعميل والذي لا تريد تجاوزه وبالتالي سوف تتمكن من ضبط عملك.
الحد الائتماني (حد التنبيه) – الحد الذي تريد أن تأخذ تنبيه به.
المؤسسة عبارة عن مجموعة؟ اختر نعم أو لا بشكل تلقائي.
الرقم الضريبي للمجموعة إن وجد
نوع معرف الشركة – قم بالاختيار وبشكل آلي
رقم معرف الشركة
رقم البناء
رقم العنوان الإضافي
الفوترة والشحن: تُستخدم هذه المعلومات للفواتير. إذا كان لعميلك عنوان شحن مختلف للفاتورة ، فستحتاج أيضًا إلى ملء حقول الشحن التي سيتم تضمينها تلقائيًا أيضًا عند إنشاء فاتورة جديدة، تتضمن الشاشة الحقول التالية سواء لعنوان الفاتورة او عنوان الشحن:
الشارع
المدينة
الحي
الرمز البريدي
الدولة
ثم اضغط حفظ أو حفظ وإنشاء جهة اتصال ولذلك لإنشاء جهة اتصال خاصة بذلك العميل مع ملاحظة أنه يمكن تعريف أكثر من جهة اتصال لعميل واحد.
عند القيام بحفظ المعلومات سوف تظهر النافذة الأخرى والتي تتضمن العديد من العمليات المرتبطة بالعميل والتي سوف تظهر بملفه الشخصي عند القيام بأي منها في التطبيق: وهي على الشكل التالي:
1- جهات الاتصال: للاطلاع على جهات اتصال العميل أو لإضافة جهة اتصال جديدة للعميل، قم بفتح الملف الشخصي للعميل، ثم انقر فوق علامة التبويب جهات الاتصال، بعد ذلك اضغط على جهة اتصال جديدة، وقم بتعريف المعلومات التالية:
الاسم الأول – الاسم الأول لجهة الاتصال
اسم الأخير – اسم العائلة لجهة الاتصال
المنصب – منصب جهة الاتصال في الشركة
البريد الإلكتروني – يستخدم لتسجيل الدخول واستلام رسائل البريد الإلكتروني داخل تطبيق الويب اي سوفت.
رقم الاتصال – هاتف جهة الاتصال
كلمة المرور
جهة الاتصال الأساسية – حدد هذا الرقم ليكون جهة الاتصال الأساسية للعميل المحدد. إذا كانت هذه هي جهة الاتصال الأولى، فسيتم فحص هذا الحقل تلقائيًا ولن يتم تعطيله
لا ترسل بريداً إلكترونياً ترحيبياً – إذا كنت لا تريد إرسال بريد إلكتروني ترحيبي إلى جهة الاتصال هذه. يمكن تعطيل هذا الخيار في الإعدادات >> قوالب البريد الإلكتروني >> إضافة / تسجيل عميل جديد (البريد الإلكتروني الترحيبي). إذا قمت بتعطيل هذا الخيار، فلن يتم إرسال رسالة ترحيبية إلكترونية إذا لم يتم تحديد الحقل ضمن نافذة جهة الاتصال
إرسال بريد إلكتروني جديد لتعيين كلمة المرور – سيتم إرسال بريد إلكتروني مع رابط جهة الاتصال لتعيين كلمة مرور جديدة، سيكون الرابط صالحًا لمدة 48 ساعة.
الصلاحيات – يمكن تعيين إذن جهة الاتصال الافتراضي من الإعدادات >> الإعدادات >> العملاء. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي أذونات، فسيتم إخفاء عناصر القائمة من منطقة العملاء أيضًا
وبالتالي اضبط أذونات جهات الاتصال لتناسب احتياجاتك، تحدد الأذونات القوائم التي سيتمكن العملاء من الوصول إليها
ملاحظات: لإضافة ملاحظة جديدة يمكن النقر على خيار ملاحظة جديد يسار الشاشة الظاهرة.
3- كشف حساب: يمكن الحصول على كشف حساب خاص بالعميل أو المورد وبنقرة زر واحدة، فقط قم بتحدد الفترة الزمنية وبشكل آلي واحصل على الكشف واطلع عليه او اعرضه pdf او أرسله إلى العميل عبر البريد الالكتروني كما تستطيع أيضاً طباعته.
4- الفواتير: للاطلاع على فواتير العميل أو إضافة فاتورة جديدة وذلك بالنقر على الخيار +فاتورة جديدة يمين الشاشة الظاهرة.
5- الدفعات: وتستطيع من خلال هذه الشاشة الاطلاع على الدفعات الخاصة بالعميل أو المورد الذي تريد.
6- عروض الأسعار المبدئية: يمكن الاطلاع على عروض الأسعار المبدئية الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة عرض سعر مبدئي جديد.
7- الاشعارات الدائنة: يمكن الاطلاع على الاشعارات الدائنة الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة إشعار دائن جديد.
8- عروض الأسعار: يمكن الاطلاع على عروض الأسعار الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة عرض سعر جديد.
9- الاشتراكات: يمكن الاطلاع على الاشتراكات الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة اشتراك جديد.
10- مصاريف: يمكن الاطلاع على سندات الصرف الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافةسند صرف جديد.
11- العقود: يمكن الاطلاع على العقود الخاصة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة عقد جديد.
12- المهام: يمكن الاطلاع على المهام المرتبطة بالعميل وكذلك تستطيع إضافة مهمة جديدة.
13- طلبات الدعم الفني: للاطلاع على طلبات الدعم الفني الخاصة بهذا العميل.
14- الملفات: الملفات المرتبطة بالعميل والتي تم إرفاقها سابقاً.
15- الخزنة: يمكن إضافة خزنة جديدة.
16- التذكيرات: تستطيع الاطلاع على التذكيرات وضبط تنبيه جديد.
17- الخريطة: لإعداد خريطة العميل على google maps.
