إنشاء عرض سعر

لإنشاء عرض سعر جديد ، انتقل إلى المبيعات -> عروض الأسعار -> إنشاء عرض سعر جديد أو بالنقر فوق الاختصار في الجانب الأيمن العلوي عرض سعر جديد

العميل – قبل اختيار العميل، يجب أن تكون قد أضفت عميل من القائمة الرئيسية عملاء -> عميل جديد

عند اختيار عميل، سيتم جلب معلومات العميل مباشرة من ملف تعريف العميل الذي قمت بإنشائه. خيار آخر هو أنه يمكنك النقر فوق رمز التحرير وإضافة معلومات العميل المطلوبة مباشرةً ، ويتم تطبيق هذا أيضًا على معلومات الفواتير التي يتم جلبها أيضًا عند اختيار عميل

إذا كنت تريد ملء تفاصيل الفواتير تلقائيًا عند تحديد العميل، فأنت بحاجة مسبقًا إلى إضافة تفاصيل الفوترة في ملف تعريف العميل

الفوترة والشحن – إذا قمت بتغيير معلومات الفوترة والشحن بعد اختيار العميل والنقر على أيقونة التحرير ، فسيتم تغيير عرض السعر، لكن في ملف تعريف العميل ستظل المعلومات كما هي ولن تكون هناك أي تغييرات في الفاتورة

الرقم – يتم ملء الرقم تلقائيًا المعادل 001 التالي سيكون 002

الرقم التالي هو الرقم الذي يتزايد بشكل تلقائي والذي يمكنك تغييره من الإعدادات-> الإعدادات-> المالية-> عروض الأسعار

الحالة – بشكل افتراضي، سيتم تحديد حالة المسودة، يمكنك تغيير الحالة في أي وقت تريده ، لاحظ أنه عند إرسال عرض السعر إلى عميلك ، سيتم تغيير الحالة تلقائيًا إلى مرسل

العملة – يتم تحديد العملة تلقائيًا بناءً على عملتك الافتراضية أو العملة المحددة للعميل الذي حددته مسبقًا في ملف تعريف العميل. إذا كانت عملة هذا العميل هي الدولار الأمريكي ، فسيتم تحديدها تلقائيًا ولا يمكن تغييرها

موظف البيع – يمكنك تحديد موظف مبيعات لعرض السعر هذا ثم إنشاء التقارير في التقارير-> المبيعات-> تقرير عروض الاسعار. لاحظ أنه سيتم عرض الاسم الكامل لموظف البيع إذا كان محدد في الإعدادات-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الأسعار ->

يمكنك إضافة عناصر عروض الاسعار، عند الإضافة تأكد من النقر فوق رمز الاختيار الأزرق لكي تتم إضافة العنصر ، يمكنك أيضًا تحديد خيارات الضرائب كما هو موضح في الصورة

سيتم تخزين العناصر بشكل منفصل لكل عرض سعر وتغيير معلومات العناصر في المبيعات-> لن تؤثر على عروض الاسعار التي تم إنشاؤها بالفعل مع عنصر / عناصر محددة

ملاحظة المسؤول، هي فقط للمسؤولين / الموظفين

يمكنك إعداد المصطلحات مباشرة في عرض السعر أو يمكنك الحصول على مصطلحات محددة مسبقًا سيتم ملؤها تلقائيًا. لإعداد الشروط والأحكام المحددة مسبقًا ، انتقل إلى الإعدادات -> الإعدادات -> المالية -> عروض الاسعار ، قم بالتمرير لأسفل ويمكنك ملء الحقول بالشكل الذي يناسبك

انقر فوق إرسال لحفظ عرض السعر

أثناء التحرير / إنشاء عرض السعر، يكون خيار التعديل متاحًا دائمًا إذا كنت تريد + – المبلغ الإجمالي