إنشاء عرض سعر مبدئي
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى المبيعات >> عرض سعر مبدئي وفي أعلى الجانب الأيمن انقر فوق الزر عرض سعر مبدئي جديد
يمكنك إنشاء عرض سعر مبدئي إلى عميل أو عميل محتمل.
اختر العميل المحتمل أو العميل
اختر أي عميل محتمل / فعلي و سيتم ملء المعلومات التي تم العثور عليها تلقائيًا. يمكنك التكيف وفقًا لاحتياجاتك
الحالة – بشكل افتراضي ، سيتم تحديد حالة المسودة تلقائيًا. لاحظ أن عروض الاسعار ذات حالة المسودة غير مرئية للعملاء ، كما أن حالة العرض “مفتوحة” تعني أنه مفتوح للعميل لاتخاذ الإجراءات على سبيل المثال. قبول أو رفض عرض السعر
مفتوح حتى – التاريخ الذي سيظل فيه الاقتراح مفتوحًا ويمكن للمستخدم اتخاذ الإجراءات (قبول / رفض) – انتقل إلى الإعدادات-> الإعدادات-> المالية-> عرض سعر مبدئي لتعيين موعد الاستحقاق بهذا الحقل
العملة – عند إنشاء عرض سعر مبدئي للعميل المحتمل، يُسمح لك بإضافة أي عملة تحتاجها بخلاف ذلك إذا كنت تقوم بإنشاء عرض للعميل، فسيتم استخدام العملة الأساسية للنظام أو عملة العميل
السماح بالتعليقات – إذا لم يتم تحديد هذا الحقل، فلن يتمكن المستخدم من التعليق على عرض السعر المبدئي
احفظ عرض السعر المبدئي
أضف محتوى عرض السعر المبدئي
يمكنك إضافة محتوى عرض السعر المبدئي مباشرة من منطقة الادمن
بعد حفظ / إنشاء عرض السعر المبدئي، ستتم إعادة توجيهك إلى منطقة المعاينة حيث يمكنك إضافة المحتوى
إذا كنت بحاجة إلى إضافة محتوى إضافي ، فما عليك سوى النقر فوق المحرر والبدء في الكتابة.
سيتم حفظ محتوى عرض السعر تلقائيًا، ولن تحتاج إلى إجراء الحفظ ، ومع ذلك ، إذا لزم الأمر ، يمكنك استخدام الاختصارCTRL + S
دمج الحقول
لمنع إنشاء نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا ، يمكنك استخدام ميزة دمج الحقول من خلال النقر على الرابط حقول الدمج المتاحة وعندما تحتاج إلى إنشاء عرض سعر جديد مشابه، تحتاج إلى نسخ عرض السعر الحالي
نسخ عرض السعر المبدئي
لنسخ عرض السعر المبدئي اضغط على المزيد واضغط على نسخ
