تحويل العميل المحتمل إلى عميل

انقر فوق العميل المحتمل وانتظر حتى يتم فتح النموذج ، وفي الزر العلوي، انقر فوق تحويل إلى عميل فعلي

سيظهر التحويل إلى نموذج العميل وسيقوم النظام بملء بعض الحقول تلقائيًا مثل الاسم الأول واسم العائلة

إذا تم العثور على الحقول المخصصة للعميل المحتمل سيتم عرضها أيضًا في نموذج التحويل إلى العميل وسيكون لديك القدرة على دمج الحقول المخصصة في ملف تعريف العميل كحقول مخصصة أو حقول قاعدة بيانات. إذا كنت تقوم بالدمج كحقل مخصص وهذا الحقل غير موجود ، فسيتم إنشاؤه تلقائيًا

ماذا سيحدث بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي؟

بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل، سيتم نقل العميل المحتمل تلقائيًا إلى حالة النظام الافتراضية “العميل” إذا لم يكن هناك بالفعل

في جدول العملاء المحتملين، بشكل افتراضي سيتم استبعاد العملاء المحتملين الذين لديهم حالة “عميل فعلي” لأنه تم تحويلهم إلى عميل ولم تعد هناك حاجة إلى رؤيتهم في الجدول