جهة اتصال جديدة
لإضافة جهة اتصال جديدة للعميل، قم بفتح الملف الشخصي للعميل، ثم انقر فوق علامة التبويب جهات الاتصال، بعد ذلك اضغط على جهة اتصال جديدة
o الاسم الأول – الاسم الأول لجهة الاتصال
o اسم العائلة – الاسم الأخير لجهة الاتصال
o المنصب – منصب جهة الاتصال في الشركة
o البريد الإلكتروني – يستخدم لتسجيل الدخول واستلام رسائل البريد الإلكتروني داخل برنامج
فواتير CRM من ألفا سوفت
o الهاتف – هاتف جهة الاتصال
o كلمة المرور
o جهة الاتصال الأساسية – حدد هذا الرقم ليكون جهة الاتصال الأساسية للعميل المحدد. إذا
كانت هذه هي جهة الاتصال الأولى، فسيتم فحص هذا الحقل تلقائيًا ولن يتم تعطيله
o لا ترسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا – إذا كنت لا تريد إرسال بريد إلكتروني ترحيبي إلى جهة الاتصال هذه. يمكن تعطيل هذا الخيار في الإعدادات >> قوالب البريد الإلكتروني <<إضافة / تسجيل عميل جديد (البريد الإلكتروني الترحيبي).إذا قمت بتعطيل هذا الخيار، فلن يتم إرسال رسالة ترحيبية إلكترونية إذا لم يتم تحديد الحقل ضمن نافذة جهة الاتصال
o إرسال بريد إلكتروني جديد لتعيين كلمة المرور – سيتم إرسال بريد إلكتروني مع رابط جهة الاتصال
لتعيين كلمة مرور جديدة. سيكون الرابط صالحًا لمدة 48 ساعة.
o الأذونات – يمكن تعيين إذن جهة الاتصال الافتراضي من الإعدادات <<الإعدادات >> العملاء. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي أذونات، فسيتم إخفاء عناصر القائمة من منطقة العملاء أيضًا
اضبط أذونات جهات الاتصال لتناسب احتياجاتك، تحدد الأذونات القوائم التي سيتمكن العملاء من الوصول إليها
أذونات الاتصال:
في برنامج إدارة علاقات العملاء من ألفا سوفت يمكنك وضع أذونات لكل جهة اتصال بحيث تلائم متطلباتك، يمكنك تقديم ميزات مختلفة للعملاء ولكن إذا كنت تريد حجب ميزة معينة، تستطيع إلغاءها وبالتالي لن تكون مرئية في للعميل
وبالتالي لا تتردد في تعديل الأذونات لتناسب متطلباتك
الأذونات المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي:
الفواتير
العقود
عروض الأسعار
الدعم الفني
المشاريع
اشعارات البريد الالكتروني:
يمكنك تحديد إشعارات بريد إلكتروني منفصلة لكل جهة اتصال في برنامج الفاتورة الالكترونية ، على سبيل المثال لنفترض أن عميلك لديه خمس جهات اتصال والجميع لديهم إمكانية الوصول إلى المشاريع، لكنك تريد تحديد جهة اتصال واحدة فقط لتلقي أي رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالمشاريع. في هذه الحالة، قم بمنح الاذن لجميع جهات الاتصال في الوصول إلى المشاريع، ولكن قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني فقط لـ جهة الاتصال التي تريد، في هذه الحالة. ستتلقى جهة الاتصال هذه رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمشاريع
تستخدم ميزة إشعارات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال في نظام إدارة علاقات العملاء “ألفا فواتير” أيضًا للتحديد المسبق لجهات الاتصال أثناء إرسال فاتورة إلى العميل. إذا تنقلت إلى القائمة “المبيعات -> الفواتير -> [الفاتورة]” ونقرت على أيقونة البريد الإلكتروني لإرسال الفاتورة إلى العميل، سيتم تحديد تلقائيًا الجهات الاتصال التي قامت بتمكين إشعارات البريد الإلكتروني للفاتورة في القائمة المنسدلة المحددة. ولكن يجب ملاحظة أنه إذا قمت باختيار جهة اتصال بشكل يدوي ولم يتم تمكين إشعار البريد الإلكتروني للفواتير لديها، سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى جميع الجهات الاتصال المحددة.
إشعارات البريد الإلكتروني المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي:
فاتورة
اشعار دائن
الدعم الفني
المشاريع
العقود
المهام المتعلقة بالمشاريع
- الاسم الأول – الاسم الأول لجهة الاتصال
- اسم العائلة – الاسم الأخير لجهة الاتصال
- المنصب – منصب جهة الاتصال في الشركة
- البريد الإلكتروني – يستخدم لتسجيل الدخول واستلام رسائل البريد الإلكتروني داخل برنامج
فواتير CRM من ألفا سوفت - الهاتف – هاتف جهة الاتصال
- كلمة المرور
- جهة الاتصال الأساسية – حدد هذا الرقم ليكون جهة الاتصال الأساسية للعميل المحدد. إذا
كانت هذه هي جهة الاتصال الأولى، فسيتم فحص هذا الحقل تلقائيًا ولن يتم تعطيله - لا ترسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا – إذا كنت لا تريد إرسال بريد إلكتروني ترحيبي إلى جهة الاتصال هذه. يمكن تعطيل هذا الخيار في الإعدادات >> قوالب البريد الإلكتروني <<إضافة / تسجيل عميل جديد (البريد الإلكتروني الترحيبي).إذا قمت بتعطيل هذا الخيار، فلن يتم إرسال رسالة ترحيبية إلكترونية إذا لم يتم تحديد الحقل ضمن نافذة جهة الاتصال
- إرسال بريد إلكتروني جديد لتعيين كلمة المرور – سيتم إرسال بريد إلكتروني مع رابط جهة الاتصال
لتعيين كلمة مرور جديدة. سيكون الرابط صالحًا لمدة 48 ساعة. - الأذونات – يمكن تعيين إذن جهة الاتصال الافتراضي من الإعدادات <<الإعدادات >>العملاء. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي أذونات، فسيتم إخفاء عناصر القائمة من منطقة العملاء أيضًا
اضبط أذونات جهات الاتصال لتناسب احتياجاتك، تحدد الأذونات القوائم التي سيتمكن العملاء من الوصول إليها
أذونات الاتصال:
في برنامج إدارة علاقات العملاء من ألفا سوفت يمكنك وضع أذونات لكل جهة اتصال بحيث تلائم متطلباتك، يمكنك تقديم ميزات مختلفة للعملاء ولكن إذا كنت تريد حجب ميزة معينة، تستطيع إلغاءها وبالتالي لن تكون مرئية في للعميل
وبالتالي لا تتردد في تعديل الأذونات لتناسب متطلباتك
:الأذونات المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي
الفواتير
العقود
عروض الأسعار
الدعم الفني
المشاريع
اشعارات البريد الالكتروني:
يمكنك تحديد إشعارات بريد إلكتروني منفصلة لكل جهة اتصال في برنامج الفاتورة الالكترونية ، على سبيل المثال لنفترض أن عميلك لديه خمس جهات اتصال والجميع لديهم إمكانية الوصول إلى المشاريع، لكنك تريد تحديد جهة اتصال واحدة فقط لتلقي أي رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالمشاريع. في هذه الحالة، قم بمنح الاذن لجميع جهات الاتصال في الوصول إلى المشاريع، ولكن قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني فقط لـ جهة الاتصال التي تريد، في هذه الحالة. ستتلقى جهة الاتصال هذه رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمشاريع
تستخدم ميزة إشعارات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال في نظام إدارة علاقات العملاء “ألفا فواتير” أيضًا للتحديد المسبق لجهات الاتصال أثناء إرسال فاتورة إلى العميل. إذا تنقلت إلى القائمة “المبيعات -> الفواتير -> [الفاتورة]” ونقرت على أيقونة البريد الإلكتروني لإرسال الفاتورة إلى العميل، سيتم تحديد تلقائيًا الجهات الاتصال التي قامت بتمكين إشعارات البريد الإلكتروني للفاتورة في القائمة المنسدلة المحددة. ولكن يجب ملاحظة أنه إذا قمت باختيار جهة اتصال بشكل يدوي ولم يتم تمكين إشعار البريد الإلكتروني للفواتير لديها، سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى جميع الجهات الاتصال المحددة.
إشعارات البريد الإلكتروني المتاحة حاليًا لجهات الاتصال هي:
فاتورة
اشعار دائن
الدعم الفني
المشاريع
العقود
المهام المتعلقة بالمشاريع