عروض الأسعار المبدئية:

وذلك لإدخال عرض سعر مبدئي جديد تابع لعميل أو عميل محتمل، وتتألف النافذة من عدة حقول على الشكل التالي:

1.الموضوع: لإضافة موضوع عرض السعر المبدئي.
2.تابع ل: اختر عميل محتمل أو عميل، وعند الاختيار سوف يظهر حقل إضافي لاختيار اسم العميل المطلوب.
3.التاريخ: يمكن الإبقاء على تاريخ اليوم أو تغيير التاريخ وذلك بشكل يدوي أو عن طريق الاختيار الآلي.
4.مذكرات تحديث الأسعار: في حال كان العرض مرتبط بمذكرة تحديث أسعار فقم باختيارها وستظهر البنود بشكل تلقائي
5.مفتوح لغاية: حدد إلى أي مدى سوف يبقى عرض السعر المبدئي الجديد مفتوح
6.العملة: تظهر بشكل تلقائي تبعاً لعملة العميل.
7.طريقة الخصم: حدد هل بدون خصم أو قبل الضريبة أو بعد الضريبة.
8.الحالة: حدد حالة عرض السعر بشكل تلقائي من الخيارات الموجودة.
9.تعيينه ل: أي الموظف الذي يتبع له عرض السعر المبدئي.
10.إلى: وهو من الحقول الاختيارية، الذي يجب إضافته بشكل يدوي.
11.العنوان: اكتب العنوان بشكل يدوي، وتفاصيله المدينة والحي والدولة والرمز البريدي، والبريد الالكتروني، ورقم الاتصال.
12.إضافة بند: يمكن اختيار بند من البنود المضافة مسبقاً، أو الضغط على إشارة + لإضافة بند جديد، كما يمكن كتابته بشكل يدوي في حقل البند.
13.اكتب باقي التفاصيل مثل العدد و رمز سبب الإعفاء الضريبي إن وجد وباقي التفاصيل الموضحة في النافذة.
14.ثم اكتب الخصم إن وجد.
15.اضغط حفظ